黄正利

影片以悲壮的笔触，描述了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里生产毒气，中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达。女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊帮助下，意欲和尤达一起逃走

少林哑徒弟（成龙饰）为了报杀父之仇而学武，从挑水砍柴做起，苦熬内功基础，打出木人巷学成武功的情形时时出现在他的梦中，父亲被害的惨状和客居少林的五枚师太的开解令他在疲乏时咬紧牙关坚持。哑徒弟在少林禁地发现了被锁住的老怪人法愚，法愚不似少林僧人，但有感于哑徒弟的照顾，法愚指点尚不具备学习少林武术资格的哑徒弟武功，期间哑徒弟师兄闯入木人巷却实力不济铩羽而归。五枚师太见独自温习武功的哑徒弟出招狠辣，随传授蛇翼八步调理其心性，经法愚调教，哑徒弟成功打出木人巷，得以学成下山，法愚令其携带信物联络江湖帮派，引发江湖搏杀

江湖上，两大门派鹰爪门和蛇形门世代敌对，双方都想将对方彻底铲除。一个月黑风高的晚上，鹰爪门突击了蛇形门，蛇形门遭到血洗，只有长老白长天（袁小田 饰）侥幸逃出。白长天为了躲避鹰爪门的追杀，隐姓埋名于市井